Film, ünlü Brezilyalı şarkıcı Renato Russo’nun şarkı sözlerinden esinlenilerek beyaz perdeye uyarlanmıştır. Brezilya, 1980’ler… Ülke, diktatörlük, yozlaşma ve uyuşturucu savaşlarının esaretindedir. Joao de Santo Cristo, annesi öldükten sonra, babasını öldüren adamdan intikam alır ve hapishanede çok farklı bir Brezilya ile tanışır. Hapisten çıkınca kuzeni Pablo’nun yanına gider. Uyuşturucu satan Pablo ile takılırken, kendini şiddetli bir uyuşturucu savaşının içinde bulur.